CRM
Центр продаж, куда сходятся лиды из автоматизаций и AI-агента. Здесь живёт воронка, следующие шаги, владельцы сделок, контроль задач и единая история контакта.
Лидов в воронке
37
Все активные контакты, которые уже вошли в цикл продаж
Сделок в работе
11
Переговоры, мини-разборы и этапы согласования оффера
План выручки
1,42 млн
Текущий объём по открытым возможностям
Единый вход лидов
Карточка лида создаётся сразу после автоматизации или квалификации агентом.
Воронка продаж
Сделки двигаются по этапам без потери контекста и переписки.
Контроль задач
У каждой сделки есть владелец, следующее действие и срок.
История контакта
История касаний сохраняет, кто и что уже сделал с лидом.
Воронка
Новый лид
9210 тыс
Потенциал на этапе
Квалификация
8340 тыс
Потенциал на этапе
Созвон
7420 тыс
Потенциал на этапе
Оффер
6270 тыс
Потенциал на этапе
Закрытие
7180 тыс
Потенциал на этапе
Kanban по этапам
Новый лид
9Квалификация
8Анна Петрова
Экспертный блог
Подтвердить слот на мини-разбор
Созвон
7Марина Волкова
Личный бренд
Созвон и снятие возражений
Оффер
6Илья Смирнов
Онлайн-школа
Отправить оффер и кейсы
Закрытие
7Карточки лидов
Анна Петрова
КвалификацияЭкспертный блог
Источник
Telegram / кодовое слово
Следующее действие
Подтвердить слот на мини-разбор
Бюджет
120 тыс
Ответственный
Михаил
Илья Смирнов
ОфферОнлайн-школа
Источник
Instagram / входящий диалог
Следующее действие
Отправить оффер и кейсы
Бюджет
280 тыс
Ответственный
Продюсер
Марина Волкова
СозвонЛичный бренд
Источник
AI-агент / повторный контакт
Следующее действие
Созвон и снятие возражений
Бюджет
90 тыс
Ответственный
Менеджер
Задачи команды
Перезвонить после просмотра кейса
Сегодня, 18:00
Согласовать оффер по наставничеству
Завтра, 11:30
Проверить теги и источник лида
Завтра, 15:00
История контакта
Лид создан автоматически
10:14Контакт пришёл из автоматизации после кодового слова.
AI-агент собрал контекст
10:17Зафиксированы цель, сроки, бюджет и интерес к продукту.
Передача менеджеру
10:22Диалог отдан человеку с краткой сводкой и следующим шагом.
Назначен созвон
10:39Клиент подтвердил слот и получил подтверждение.
Что важно на этом этапе
CRM не дублирует автоматизации и AI-агента, а принимает от них уже подготовленный контекст: откуда пришёл лид, что он спросил, какой шаг предложен и кто должен забрать сделку дальше.
Заметки по сделке
Менеджер
10:24
Клиенту важны быстрые заявки, без сложной продюсерской команды.
AI-агент
10:18
Зафиксированы цель, бюджет, текущий объём контента и возражение по срокам.
Продюсер
11:05
На созвоне показать кейс с похожей нишей и оффер на 7 дней запуска.